2022年上半年山东省饲料产业面临严峻挑战，上游饲料原料价格大幅上涨，增大了成本和资金周转的压力；下游养殖亏损，畜禽养殖量高位回调，出栏体重下降，饲料饲喂量减少。加之其它不利因素的冲击，饲料产量下降。但一体化企业饲料产量稳中趋增，散装饲料大幅增长，产业融合进一步加深。

山东省饲料行业深入贯彻省委、省政府部署要求，锚定打造全国现代畜牧业齐鲁样板的目标，继续开展饲料兽药质量安全信用分级、“双随机、一公开”检查和省级饲料兽药产品监督抽检等，持续推进玉米、豆粕减量替代。有关部门一方面建立省级饲料粮储备，促进供应链安全；另一方面筛选确定一批肉蛋奶保供基地，构筑稳产稳供“压舱石”。以保障新冠肺炎疫情形势下畜牧饲料正常生产经营。

一、饲料生产结构调整、产量下降

2022年上半年饲料原料价格上涨幅度大，生猪产能惯性释放，养殖业盈利能力大幅下降，并出现阶段性深度亏损；家禽生产规模调减，山东省饲料总产量同比下降，生产结构调整变化大。

据中国饲料工业统计信息系统显示，截至2022年6月底，山东省登记注册饲料生产企业2220家；饲料工业总产值915.1亿元，同比增长5.7%；其中饲料产品产值（配合饲料、浓缩饲料、添加剂预混合饲料）759.0亿元，同比增长3.0%；饲料添加剂产品产值（直接制备饲料添加剂、混合型饲料添加剂）135.5亿元，同比增长18.0%。山东省饲料产品总产量（含宠物饲料）2069.5万吨，同比下降4.8%。其中，配合饲料产量1961.6万吨，同比下降1.8%；浓缩饲料产量50.3万吨，同比下降58.8%；添加剂预混合饲料产量42.2万吨，同比增长0.2%；宠物饲料总产量15.3万吨，同比增长33.8%。

图1  2018—2022年上半年山东省饲料总产量月度变化

2022年上半年饲料添加剂产品产量145.1万吨，同比下降12.2%。其中，直接制备饲料添加剂产量135.8万吨，同比下降12.2%；混合型饲料添加剂产量9.3万吨，同比下降13.0%。

1、临沂、潍坊产量降幅较大，烟台、聊城占比提升

据中国饲料工业统计信息系统显示，2022年上半年，临沂市饲料产量413.6万吨，同比下降13.4%，潍坊市饲料产量368.4万吨，同比下降17.3%；二市饲料产量占全省比重分别为20.0%和17.8%。烟台市、聊城市饲料产量同比下降幅度分别为1.0%和3.6%，二市合计饲料产量占全省比例比上年同期提升1个百分点。菏泽市饲料产量同比增幅10.9%。

图2  2022年上半年山东省各市饲料产量与上年同期对比

2、生猪产能恢复，亏损幅度大，饲料消费下降

据中国饲料工业统计信息系统显示，2022年上半年山东省生猪饲料产量505.6万吨，同比下降17.0%。其中，配合饲料产量458.5万吨，同比下降13.4%；浓缩饲料产量38.3万吨，同比下降44.1%；添加剂预混合饲料产量8.8万吨，同比下降18.7%。

图3  2018—2022年上半年山东省生猪饲料产量月度变化

临沂市和潍坊市是山东省生猪养殖的主要区域，2022年上半年两市生猪饲料产量同比下降分别为30.3%和40.4%；上半年生猪饲料产量同比增长的有菏泽市、泰安市和东营市，主要是前期牧原集团、温氏集团投资的一体化项目产能释放，饲料产量增长。

山东省生猪养殖高位波动，一季度亏损幅度大。据山东省统计局数据，随着生猪稳产保供政策持续发力，生猪产能惯性释放。一季度，生猪出栏1265.8万头，同比增长7.9%；猪肉产量102.5万吨，同比增长10.3%。一季度末，生猪存栏2805.0万头，同比下降0.6%。其中，能繁母猪存栏287.7万头，下降5.1%。据山东省畜牧总站测算，按出栏体重110kg测算，一季度自繁自养每头亏损659元左右，外购仔猪育肥每头亏损约为580元。二季度末自繁自养每头盈利403元左右，外购仔猪育肥每头盈利约为429元，连续六周盈利。生猪产能的变化，尤其是大幅亏损局面下，低效母猪淘汰、生猪出栏体重下降、饲料饲喂量减少等等，对生猪饲料生产和消费影响大。上半年母猪饲料产量同比下降30.4%，仔猪饲料产量同比下降28.3%，生长肥育猪饲料产量同比下降4.7%。

图4  2018—2022年上半年山东省生猪饲料分品种月度产量

生猪饲料生产集中度下降。2022年上半年山东省生产生猪饲料的企业/集团数量约468家，比2021年底减少29家。生猪饲料产量10万吨以上的企业/集团数8家，其生猪饲料产量占全省比重48.3%，比上年同期下降5.5个百分点。一体化企业内部用饲料产量增长，商业化饲料企业产量以下降为主。

3、蛋禽饲料中蛋鸡料小幅下降，蛋鸭料降幅大

据中国饲料工业统计信息系统显示，2022年上半年山东省蛋禽饲料产量153.5万吨，同比下降14.0%。其中，配合饲料产量129.5万吨，同比下降9.1%；浓缩饲料产量2.5万吨，同比下降82.5%；添加剂预混合饲料产量21.5万吨，同比下降0.5%。

蛋禽养殖相对分散，潍坊市蛋禽饲料产量全省领先，2022年上半年蛋禽饲料产量同比下降37.4%，占全省比重21.3%，比上年同期下降7个百分点；聊城市、烟台市、济南市、枣庄市蛋禽饲料产量同比小幅增长，其它市同比下降。

图5  2018—2022年上半年山东省蛋禽饲料产量月度变化

蛋鸡饲料小幅下降，蛋鸭饲料降幅大。据中国饲料工业统计信息系统显示，2022年上半年山东省蛋鸡饲料产量107.9万吨，同比下降1.2%；蛋鸭饲料产量38.4万吨，同比下降22.3%。

图6  2018—2022年上半年山东省蛋禽饲料分品种产量

蛋禽饲料竞争格局基本稳定。2022年上半年蛋禽饲料产量2万吨以上的企业/集团数量16家，生产的蛋禽饲料总量占全省蛋禽饲料产量比重68.9%。受到成本上涨等影响，蛋鸡饲料企业产量分化严重，蛋鸡饲料产量排名前20的企业/集团中，蛋鸡饲料产量同比增长和下降的企业数量各占一半；而蛋鸭饲料产量排名前20的企业/集团中，产量增长的企业数量仅为6家。

4、肉禽饲料高位波动，肉鸡饲料稳定，肉鸭饲料增长

山东省是全国肉禽养殖和输出大省，受到猪肉产量波动影响，肉禽生产能力持续扩张。2021年下半年以来，随着猪肉产量的恢复性增长，肉禽扩张势头受限，肉禽料产量高位波动。

据中国饲料工业统计信息系统显示，2022年上半年山东省肉禽饲料产量1294.6万吨，同比增长2.9%。其中，配合饲料产量1283.7万吨，同比增长3.2%；浓缩饲料产量5.4万吨，同比下降45.4%；添加剂预混合饲料产量5.4万吨，同比增长51.8%。肉鸡饲料产量同比增长0.2%，肉鸭饲料产量同比增长8.3%。增长主要体现在一季度，二季度饲料产量同比降幅较大。

传统肉禽养殖大市临沂市肉禽饲料产量同比增幅0.8%；潍坊市肉禽饲料产量同比下降6.5%，两市合计产量占全省比例42.8%；聊城市、烟台市产量同比增幅分别为7.1%和10.1%。

图7  2018—2022年上半年山东省肉禽饲料产量月度变化

图8  2018—2022年上半年山东省肉禽饲料分品种产量

上半年山东省肉禽饲料生产企业/集团数量基本稳定在330余家左右，但受到养殖客户结构影响，产量增速分化，2022年上半年肉禽饲料产量5万吨以上的企业/集团有39家，占全省肉禽饲料产量比重84.9%，这些企业/集团中，有15家饲料产量同比下降，部分企业/集团肉禽饲料降幅较大；部分一体化企业饲料产量保持高速增长。

5、宠物饲料、反刍动物饲料、水产动物饲料增长

宠物饲料生产企业主要分布在临沂市、聊城市、菏泽市等市。据中国饲料工业统计信息系统显示，2022年上半年山东省宠物饲料产量（不包括零食）15.3万吨，同比增长33.8%；其中临沂市产量同比增长49.5%，聊城市产量同比增长15.6%，菏泽市产量同比增长63.2%。

一季度奶牛、肉牛养殖效益好，二季度有所下降；舍饲化程度提高，拉动饲料消费继续增长。据中国饲料工业统计信息系统显示，2022年上半年山东省反刍动物饲料产量47.0万吨，同比增长7.0%。其中，奶牛饲料产量28.5万吨，同比增长12.5%；肉牛饲料产量同比增长6.5%，肉羊饲料产量同比下降2.6%。

图9  2018—2022年上半年山东省反刍动物饲料产量月度变化

据中国饲料工业统计信息系统显示，2022年上半年山东省水产动物饲料产量18.5万吨，同比增长27.3%。其中，淡水饲料产量12.3万吨，同比增长34.4%；海水饲料产量6.2万吨，同比增长15.1%。

图10  2018—2022年上半年山东省水产动物饲料产量月度变化

6、产业融合加深，散装饲料使用量超过三分之一

据统计，2022年上半年山东省饲料总产量排名前20的企业/集团饲料产量占全省比例64.2%；上半年饲料产量10万吨以上的企业/集团数量达到26家，饲料产量占全省比例67.5%。在这些企业/集团中，有80%开展一体化经营，其中散装饲料产量557.6万吨，同比增长27.9%，占全省散装料产量比重的76.0%。上半年山东省散装饲料产量达到734.0万吨，同比增长20.2%，占全省畜禽饲料产量比重的35.7%，比2021年底提升4.6个百分点。

受到养殖效益下降、疫情反复交通不便、运输成本增加等方面影响，委托加工饲料产量同比下降，上半年委托加工饲料25.0万吨，同比下降21.9%。

图11  2018—2022年上半年山东省散装饲料和受委托加工饲料产量

7、饲料添加剂科技水平提升，产量有升有降

据中国饲料工业统计信息系统显示，2022年上半年山东省氨基酸类产品产量稳中有增，同比增长1.4%；维生素类产品受产能过剩、需求低迷等影响，产量同比下降25.7%；另外，因养殖效益差、饲料消费低迷，出于成本控制的考虑，功能性饲料添加剂用量被削减，酶制剂、酸度调节剂和微生物等产品产量也出现阶段性下降。

8、积极调整饲料配方，促进玉米豆粕减量使用

据中国饲料工业统计信息系统显示，2022年上半年山东省单一饲料总产量831.4万吨，同比增长1.0%。生产各类谷物及加工产品133.0万吨，同比增长8.7%。其中喷浆玉米皮78.8万吨，同比增长12.5%；玉米蛋白粉48.0万吨，同比增长6.4%。

据国家粮油信息中心数据，预计2022/23年度山东省玉米产量2626万吨，同比略有增长，加上进口，总供给为2976万吨。玉米饲料消费需求在2550万吨，深加工等用量为2178万吨左右，年度玉米供需缺口在1700万吨左右。供需缺口的大部分从东北调入，进口谷物（高粱、大麦）以及本地谷物加工副产品补充。

2022年上半年，国际货币宽松推动大宗商品价格上涨，俄乌冲突进一步推升全球粮价，美国玉米期货市场价格创近十年高位，带动国内玉米价格走强。国内玉米市场现货日度均价一度逼近2900元/吨。上半年山东省玉米价格持续上涨，从1月份的2761元/吨上涨至6月份的2904元/吨。

从2021年10月份开始，山东省小麦价格持续高于玉米，小麦在饲料中使用价值下降。2022年上半年，山东饲料企业糠麸、定向稻谷以及进口大麦、高粱等替代原料用量增加，但替代原料总量供应有限。据测算，2022年上半年山东省饲料企业玉米用量在全部原料消费量中的占比，比2021年全年提高3.1个百分点。

2022年上半年山东省生产饼粕类蛋白原料639.4万吨，同比下降0.5%。其中豆粕582.5万吨，同比下降2.1%；花生粕48.0万吨，同比增长26.0%；棉籽粕6.9万吨，同比下降1.0%。生产动物油脂、肉骨粉、羽毛粉等动物副产品43.7万吨，同比增长15.1%。生产发酵豆粕、发酵棉粕、柠檬酸渣等微生物发酵产品及副产品10.4万吨，同比下降19.3%。

2022年上半年，受干旱天气影响，南美大豆减产，俄乌冲突和货币政策进一步加剧全球大豆价格波动。一季度巴西港口装运出现问题，国内进口大豆到港延迟，3月份国内因新冠肺炎疫情影响，部分地区停工、运输受限，3月下旬豆粕现货局部价格高达5400元/吨；二季度进口大豆集中到港，政策性进口大豆周均拍卖50万吨，4月中旬豆粕现货供应转向宽松，6月底豆粕价格跌破4000元/吨。

2022年上半年山东豆粕均价4240元/吨，同比上涨17.7%；豆粕价格处于历史偏高水平，养殖利润不佳，山东饲料企业积极促进豆粕减量替代，加大花生粕、棉籽粕、DDGS、氨基酸等用量，但替代品供应量有限，蛋白原料消费仍以豆粕为主。据测算，2022年上半年山东饲料企业豆粕用量在全部原料消费量中的占比，比2021年提高1.5个百分点。

图12  2016—2022年上半年山东省主要饲料原料价格

因玉米和豆粕价格涨幅较大，饲料企业成本压力大。2022年上半年山东省生长肥育猪配合饲料价格同比上涨7.2%，蛋鸡配合饲料价格同比上涨6.6%，肉鸡配合饲料价格同比上涨10.6%。

二、强化饲料质量安全监管，推动高质量发展

按照农业农村部办公厅关于印发《2022 年饲料质量安全监管工作方案》的通知（农办牧〔2022〕6号）要求，山东省2022年计划完成创建省级《规范》示范企业20家以上。继续联合开展“双随机、一公开”省级部门抽查活动。按照5%的抽查比例，随机抽查饲料生产企业100家；确定在2021年度省局质量安全信用分级结果中，从627家A级企业、1090家B级企业、201家C级企业和113家未评定企业中分别随机抽查0家、50家、50家企业，抽查比例分别为0%、4.6%、15.9%，抽查时间计划在5-9月完成。省级饲料产品质量安全监督抽查1120批次（含风险预警监测150批次）。

省局公布了2021年第三批《饲料质量安全管理规范》省级示范企业名单，至此，全省共有21家国家级、118家省级《饲料质量安全管理规范》示范企业。

根据省安委会办公室转发应急管理部《工贸行业安全生产专项整治“百日清零行动”工作方案》通知要求，结合我省饲料行业实际，省畜牧兽医局决定6-9月份在全省饲料行业开展安全生产专项整治“百日清零行动”，重点整治粉尘涉爆等安全隐患。

为适应玉米、豆粕等大宗饲料原料价格上涨、供应长期紧张的形势，提升饲料粮利用效率，建立符合我省实际的饲料配方结构和饲料粮长期稳定供应机制，提高饲料原料省内自给率，服务现代畜牧业发展和饲料工业需要，省畜牧兽医局制定了《山东省饲料玉米豆粕减量替代和节粮行动工作方案》。

为塑造企业信用品牌，推进山东饲料行业科技水平的进一步发展，提升企业综合竞争力，促进我省饲料行业的高质量发展，山东省饲料行业协会继续对山东饲料企业开展信用等级评价，公布了《山东饲料企业信用等级AAA》企业名单（第五批）。并对2018年度、2019年度、2020年度、2021年度的《山东饲料企业信用等级AAA》企业进行了核查。截至2022年6月底，全省共有《山东饲料企业信用等级AAA》有效企业256家。

三、2022年下半年饲料产业展望

全球经济、主要国家货币政策和贸易政策存在较大的不确定性，饲料原料供应偏紧，价格波动幅度增大。我国肉类供应能力恢复，养殖盈利能力下降，一体化快速发展，产业融合不断加深，原料供给和养殖市场波动对饲料产业的挤压仍将持续。

生猪养殖扭亏为盈，饲料消费可能企稳。2022年猪价先跌后涨，外购生猪出栏自5月开始扭亏为盈；6月自繁自养生猪出栏恢复盈利。2021年6月以来，能繁母猪存栏结构、出栏体重等调整变化，对饲料消费量的冲击较大，能繁母猪产能保持在合理区间，预计下半年猪价或呈现震荡上扬态势，随着生猪养殖扭亏为盈，生猪饲料消费也会有所好转。不过一体化大型集团企业投建的产能逐步释放，内部饲料用量占比进一步提高，将挤压商业化饲料市场空间。在市场压力和政策规范要求下，商业饲料企业急需提升产品品质，在激烈的市场竞争中锤炼能力，推进高质量发展。

家禽饲料预期降幅收窄；水产反刍宠物饲料势头较好。2022年上半年，随着生猪供应量的恢复和猪肉价格的回落，对禽肉消费的增量形成打压；在生产能力过剩的局面下，肉禽养殖盈利能力下降，不过经过二季度的调整，养殖量下降幅度有望收窄。蛋禽存栏量触底回升，饲料消费量逐步好转。综合来看，山东省肉禽饲料、蛋禽饲料基数大，饲料进一步增长的空间有限，下半年可能保持高位波动。反刍动物饲料、水产饲料以及宠物饲料，因整体规模不大，在市场需求拉动和产业高附加值的引领下，有望保持较好的增长。

以市场需求为导向，推进饲料行业转型升级。按照山东省《2022年畜牧兽医工作要点》要求，结合行业发展变化，围绕打造全国现代畜牧业齐鲁样板“一个总目标”，适应养殖业转型升级形势，推进饲料行业转型升级。继续开展饲料质量安全信用分级、“双随机、一公开”检查和省级饲料产品监督抽检等，推出一批饲料高质量发展、创新驱动、现代化程度高的示范生产企业。联合行业协会持续开展“两低一高”（低蛋白、低能量、高品质）等饲料产品认定、生产和使用推广活动，促进玉米、豆粕减量替代。强化饲料全产业链监管，在生产环节加大差异化监管力度，对A级企业实行“无事不扰”，对C级、未评级企业和农业农村部公布的重点监控企业加大检查力度。组织开展首届全省饲料监管比武竞赛和饲料行业叉车操作工职业技能竞赛活动。

组织制定《山东省饲料行业安全生产技术指南》，开展饲料生产企业粉尘涉爆问题专项整治。强化安全隐患风险排查整治，切实守牢安全风险底线。组织开展“大学习大培训大考试”专项行动，全面提升安全意识、防范安全事故。

加强饲料生产和主要饲料原料市场跟踪调度，开展监测预警，研判产业经济运行，适时、适度引导市场预期。

注：文中所用饲料产量、产值数据，为截至7月20日“中国饲料工业统计信息系统”省内企业上报值测算；全省饲料产量以年度公布为准。

（山东省饲料行业协会  北京博亚和讯农牧技术有限公司）