《中国农业产业发展报告2023》显示，我国肉牛产业和奶业竞争力指数分别在124个、132个国家中排名第34位和第42位，表明近年来中国肉牛奶牛产业竞争力相对较弱。2023年，我省肉牛奶牛产业受国际市场价格下行和饲料成本上升双重挤压，从业主体经济效益不同程度受到严重影响，预计2024年肉牛市场行情大概率仍将继续低位运行，生鲜乳价格上半年承接2023年的下跌趋势震荡探底后，下半年奶价有望回暖。未来产业发展将从市场导向转向技术导向，依靠科技创新提升质量效益和竞争力。

    一、肉牛奶牛国际国内生产形势

    （一）国际生产形势

    2023年世界活牛与牛肉生产稳步增长。根据USDA数据，世界牛存栏量约为9.44亿头，同比增长0.4%。世界牛肉总产量约为5937万吨，同比增长0.05%；世界犊牛产量约为2.90亿头，同比增长0.5%。2023年，我国牛肉进口273.7万吨，同比增长1.8%；进口额142.2亿美元，同比下降19.9%。进口主要来自巴西、阿根廷、乌拉圭、澳大利亚、新西兰和美国等国家，分别占进口总量的43.0%、19.3%、10.0%、8.3%、7.5%和5.7%，合计占93.8%。其中，从巴西、阿根廷和澳大利亚进口同比分别增长6.5%、7.5%、24.0%，从乌拉圭、新西兰和美国进口则分别同比下降22.9%、4.6%、12.4%。2023年美国牛肉产量1206.3万吨，同比下降4.6%；牛肉出口137.8万吨，同比下降14.1%。其中，对华出口22.8万吨，同比下降20.5%。2023年巴西牛肉出口229.1万吨，同比增长1.0%。其中，对华出口119.6万吨，同比下降3.5%。2023年澳大利亚牛肉出口108.2万吨，同比增长26.7%。其中，对华出口20.6万吨，同比增长30.4%。2023年的进口均价并没有随着进口量的上升而上涨，反而呈现了震荡下跌的趋势，从年初的5497.92美元/吨冲高回落至年末的4845.18美元/吨。由于巴西和大洋洲牛肉供给充足带动出口增长，牛肉价格小幅下跌，2023年FAO牛肉价格指数平均为116.60，同比下跌9.3%。

     2023年，我国进口各类乳制品287.8万吨，同比下降12.0%，折合生鲜乳1717.8万吨，同比下降10.4%（干制品按1:8，液态奶按1:1折算）；进口额120.8亿美元，同比下降13.2%。2023年，婴幼儿配方奶粉进口22.3万吨，同比下降16.0%；进口额42.1亿美元，同比下降4.8%。主要来自荷兰、新西兰、法国和爱尔兰，分别占进口总量的44.8%、25.7%、9.1%和8.5%，合计占88.0%。其中，从荷兰、法国和爱尔兰进口同比分别下降20.1%、34.0%、13.6%，从新西兰进口则同比增长0.9%。2023年，大包粉进口77.7万吨，同比下降24.9%；进口额29.2亿美元，同比下降34.0%。进口主要来自新西兰和澳大利亚，分别占69.1%和11.0%，合计占80.1%，同比分别下降27.3%、4.6%。2023年，液态奶进口81.4万吨，同比下降16.7%；进口额15.9亿美元，同比下降2.2%。乳清粉进口66.3万吨，同比增长9.4%；进口额8.6亿美元，同比下降10.6%。奶酪进口17.8万吨，同比增长22.5%；进口额9.7亿美元，同比增长25.9%。2023年FAO奶制品价格指数平均为118.81，同比下跌16.5%。从1月份的134.53持续下跌至9月份的108.91，10月份开始回升，12月份涨至116.09，环比上涨1.6%（连续3个月上涨）。12月份进口大包粉折合生鲜乳完税后价格平均为3.70元/公斤，比国内主产省生鲜乳收购价格高0.03元。

    （二）国内生产形势

    2023年末，全国牛存栏10509万头，比上年末增加293万头，增长2.9%。全国肉牛出栏5023万头，比上年增加184万头，增长3.8%；屠宰肉牛约3157万头，牛肉产量753万吨，增加34万吨，增长4.8%；牛奶产量4197万吨，增加265万吨，增长6.7%。

    根据国家统计局数据，全国集贸市场活牛平均价格从1月份的37.27元/公斤下降至12月份32.55元/公斤，部分地区活牛收购价格低至26元/公斤。2023年全国牛肉、生鲜乳价格一路下滑。据全国畜牧总站监测数据，全国牛肉平均价格从2023年1月份的88.43元/公斤，下降至12月份的81.41元/公斤，降幅7.9%；河北、辽宁、吉林、山东和河南等主产省份牛肉价格由2023年年初的78.73元/公斤，下降至7月份的69.03元/公斤，12月份价格至70.66元/公斤。河北、山西、内蒙古、辽宁、黑龙江、山东、河南、陕西、宁夏、新疆等主产省的生鲜乳平均价格，由2023年1月份的4.11元/公斤，下降至12月份的3.67元/公斤。

    （三）市场需求分析

    牛肉营养丰富，高蛋白低脂肪，其营养价值高于猪肉及其它肉类产品，其肉质鲜美细嫩而不肥腻易消化，被注重营养保健的现代家庭生活所重视。根据国家统计局数据，我国居民人均可支配收入从2016年的23821元增长至2023年的39218元，增长幅度64.63%。人均消费支出从2016年的17111元增长至2022年的26796元。居民收入增长推动消费结构升级，2023年我国牛肉人均消费量约为7.1千克，需求量为1039.76万吨，近年来需求量整体呈上升趋势。但我国人均消费与世界年人均牛肉消费相比，还存在一定的差距，美国年人均牛肉消费量26.2 公斤，阿根廷47.8公斤，我国牛肉需求有较大上升空间。

    《中国奶业质量报告(2023)》显示，我国人均乳制品消费量42千克。《中国乳制品消费扩容提质指导意见》提出，优化乳制品消费结构，拓展乳制品消费群体，并提出到2025年和2030年，实现中国人均奶类消费量分别突破45千克和50千克的目标。《中国奶牛种业战略发展意见》提出，建立现代奶牛自主育种体系，完善自主育种长效运行机制，加快建设国家奶牛遗传评估中心等，到2030年实现年均奶牛品种登记15万头以上、奶牛育种核心群规模5万头以上、奶牛群体平均年单产量在1万公斤以上等预期目标。近年来，我国乳制品消费量质齐升，每年摄入量约为世界平均水平的1/3，牛奶作为居民日常饮食中重要的组成部分，随着人们消费的增长，行业也将迎来更广阔的发展空间。

    二、山东肉牛产业经济分析

    （一）肉牛产业链

    肉牛产业链主要包括育种、繁育、饲料、疫苗兽药、养殖、屠宰加工及市场营销等环节。育种环节，通过基因编辑技术和生物技术等手段，培育出具有生长速度快、肉质优良、抗病能力强等特性的肉牛品种。繁育环节，通过冷冻精子技术和胚胎移植技术等手段，实现优秀种公牛和母牛基因的保存和繁衍。饲料环节，为肉牛提供适宜的营养供给，包括蛋白质、矿物质、维生素等。疫苗和兽药环节，为肉牛提供免疫和防治疾病服务。养殖环节，建设适宜的养殖场，建立科学的养殖管理制度，包括饲养管理、疫病防控、生长监测等。屠宰加工环节，将肉牛进行屠宰、分割、加工成各种不同部位、不同规格的牛肉产品。市场营销环节，将不同规格和部位的牛肉产品通过超市、餐饮企业等渠道销售给消费者。

    （二）肉牛种业

    山东的鲁西黄牛、渤海黑牛、蒙山牛是我省三大优势品种，鲁西黄牛为我国五大地方肉牛品种之一，是国家重要的肉牛资源，列为国家畜禽第一批保护名录。近年来，通过省农业良种工程、乡村振兴科技创新提振行动计划和重大科技创新工程，围绕山东肉牛产业转型升级对优质高效、健康安全新品种的重大需求，开展优质高效肉牛突破性种质资源选育与高产新品种培育等工作。目前，我省有省级以上鲁西牛保种场4处，省级以上渤海黑牛保种场1处，国家级鲁西牛、渤海黑牛核心育种场各1处，正在认定1家省级鲁西牛核心育种场，肉牛保种体系已基本建立健全。中央和省里已将地方保种场纳入支持保障范围，对国家级、省级保种场给予政策补助。围绕地方特色肉牛品种繁育和种质资源保护开展相关工作，聚力打造一批沿黄优质肉牛良种繁育基地。

    （三）肉牛生产

    2023年，山东省肉牛存栏269.0万头，同比下降5.1%,肉牛存栏186.6万头，下降5.2%；全年牛出栏268.5万头，同比下降2.6%；牛肉产量58.2万吨，下降3.6%。2023我省肉牛从年末存栏量、全年出栏量以及牛肉产量，相比2022年都有不同程度的下降。

    2020-2023年我省牛存栏量基本保持在280万头，其中肉牛存栏量基本维持在190万头左右。从最近12年的存栏数量来看，山东牛存栏量一直处于收缩状态，存栏量逐年在减少，最低年份为2020年278.71万头，最高年份为2012年的438.27万头。最低年份与最高年份相比，牛的存栏量下降了36.41%，下降幅度非常大。

    从最近12年的数据来看，我省肉牛的出栏量和存栏量的趋势一样，呈现逐年下降的态势。肉牛出栏量最高的年份是2012年的385.34万头，最低年份是2020年的275.71万头，最低与最高年份的出栏量相比，下降了28.45%。从我省存栏量与出栏量的数据对比，2023年我省肉牛的出栏率为143.9%，说明我省是一个肉牛育肥大省。

    从历年来的牛肉产量数据来看，2023年创造了历史最低水平。最近三年的数据显示，我省牛肉的产量一直维持在60万吨左右。历年来山东一直是牛肉产量大省，稳居全国前列，2017-2019连续3年位居全国首位。最近三年位居内蒙之后，居第二位。从最近12年的数据来看，2018年牛肉产量最高为76.39万吨，2023年最低为58.2万吨，最低年份相比最高年份产量下降了31.25%。

    从2022年16地市的存栏、出栏和牛肉产量来看，滨州是我省肉牛养殖、屠宰的第一大市，其出栏量、牛肉产量占全省总量的近25%。临沂、德州肉牛年出栏量均在30万头左右，两市的出栏量、牛肉产量合计占到全省总量的22%左右。济宁、菏泽两市年出栏量在25万头左右，占全省总量的18%左右。这五市的肉牛出栏量、牛肉产量占到全省总量的65%左右。潍坊、烟台、淄博、济南的年出栏量基本在10-20万头。其他各市出栏量基本在10万头以下。

    （四）市场行情

    2023年我省活牛价格基本上延续着从年初一路下滑探底，在7月份降到最低点，随后价格缓慢回升，下半年基本维持在30元/kg左右的水平。全年我省活牛平均价格为30.02元/kg，最高点为年初的34.31/kg，最低点为7月初的27.01元/kg，最低点相对于最高点下降了21.28%。从2017年以后，肉牛价格一路上扬，随着价格的上涨，肉牛产业也到了快速发展。2023年相对于这个肉牛产业的发展来看，属于行业发展过程中的阶段调整。未来产业发展也将越来越趋于理性，肉牛产业也将从市场导向转向技术导向，依靠科学的管理、高效的养殖提升牛场的养殖效益。

    2023年我省牛肉平均价格为77.23元/kg，牛肉价格的走势基本上和活牛的价格走势相似。全年牛肉的价格高点出现在1月底的82.08元/kg，最低点出现在7月底的71.87元/kg。最低点相对于最高点，下降幅度为12.44%。

    （五）成本收益

    我省肉牛养殖模式基本分为专业育肥式和自繁自育式，养殖总成本一般包括犊牛或架子牛费用、饲料费用、水电等能源消耗费用、防疫兽药费用、用工费用、土地费用以及固定资产折旧费用等；架子牛育肥周期一般为10-12个月，体重达到约650公斤出栏；自繁自育周期较长，一般为18个月以上。养殖总成本随季节变化受架子牛、饲料价格、生长周期影响变化较大，一般情况下，专业育肥式由于购入架子牛费用高低差距较大，养殖效益不确定因素增加，按每头育肥牛测算效益波动起伏也比较大， 2023年度育肥牛总成本约19900元，盈亏平衡点育肥牛活牛价格约30元/公斤；自繁自育式除管理因素外主要受饲料成本影响，总成本相对稳定，每头繁育母牛测算效益相对比较稳定，2023年200公斤犊牛或架子牛总成本约8775元。计算实际生产收益一般按照出栏时收入减去总成本，育肥牛出栏时收入=体重*活牛价格/公斤。据山东畜牧兽医局数据，2023年一季度每头育肥牛盈利约2100元，每头繁育母牛盈利3500元；二季度受价格影响，肉牛自繁自育和专业育肥同步陷入亏损，分别亏损775、3150元；三季度自繁自育式养殖繁育母牛收益约725元/头，专业育肥式养殖每头育肥牛收益约650元；四季度自繁自育式养殖繁育母牛收益约725元/头，专业育肥式养殖每头育肥牛收益约600元。

    三、山东奶牛产业经济分析

    （一）奶牛产业链

    奶牛产业链条长，上游为奶源供应，包括牧草种植、饲料加工、奶牛养殖、原奶生产等；中游为乳制品加工，将上游收购来的原奶经过各种工业加工为白奶、酸奶、奶酪、奶粉等各类乳制品；下游为品牌门店、商场超市、便利店等各类销售渠道，将乳制品出售给B端消费者用于制作风味咖啡、奶茶，或者出售给C端消费者满足日常补充蛋白质等需求。为应对原奶价格波动风险，从源头把控奶源品质，头部乳企纷纷拓展上游牧场布局，完善产业链一体化布局。

    （二）奶牛种业

    我省奶牛育种居全国第一方阵。目前，我省奶牛平均单产达到9.5吨，部分奶牛场平均单产达到13吨以上。我省自主培育的种子母牛和后备公牛个体最高育种值（GTPI）分别达到3118和3120，居国际先进水平。全省有国家奶牛核心育种场2家：沂南中地牧业有限公司（中国荷斯坦牛）、东营神州澳亚现代牧场有限公司（中国荷斯坦牛），国家核心种公牛站1家：山东奥克斯畜牧种业有限公司。山东奥克斯畜牧种业有限公司列入补短板型国家畜禽种业阵型企业。山东省奶牛育种芯片研发取得重大突破，培育出无特定遗传缺陷和致死基因的奶牛、A2-β-酪蛋白奶牛、国际首例无β-乳球蛋白（BLG）过敏原奶牛等综合性能优良的特色种质。

    （三）奶业生产

    山东省是我国重要的奶牛养殖基地和乳品加工基地。2023年，山东省奶类产量318.3万吨，牛奶产量318.1万吨，均居全国第五位；奶牛存栏82.3万头，位列全国第六；存栏100头以上规模养殖比重达95%，全省奶牛年单产水平达到 9.5吨，处于全国前列。

    （四）市场行情

    2023年全省平均奶价由年初4.09元/公斤，小幅震荡下降，年底达年内最低点3.72元/公斤，并创2021年以来最低价位，比三年来最高价回落了15.65%。生乳价格弱势回落，主要是消费需求回暖不及预期，叠加奶牛产奶量升高所致。今年以来，由于乳品消费市场疲软，乳制品供需矛盾由阶段性奶源过剩转变为全周期奶源过剩，奶产业发展处于困难期。据省畜牧总站监测数据显示，2023年我省原奶产量同比增加8.34%。一季度，奶价维持在4.02元/公斤左右，同比降低6.73%，比年初回落3.42%；二季度，生乳平均收购价格为3.83元/公斤，同比下降7.93%，二季度末我省生乳均价为3.77元/公斤，创2021年以来的价格新低，同比降低7%；三季度生乳平均价为3.77元/公斤，7-9月份生乳均价分别为3.76元/公斤、3.77元/公斤、3.79元/公斤，9月份生乳价格环比回升0.53%，价格有所回暖，主要是加工企业为中秋国庆双节备货，开学后学生奶消费有所恢复，以及受生产端去产能影响等多因素叠加影响；四季度，生奶价格持续创新低，10月初奶价震荡小幅回升至3.82元/公斤，随后承压回落，持续走低，10-12月份生乳月度均价分别为3.81元/公斤、3.77元/公斤、3.74元/公斤。

    （五）成本收益

    合理的牛群结构是规模化牛场规划和建筑设计的前提，也是指导牛场生产管理和牛群周转的关键，牛群结构的好坏直接影响到牛场的经济效益。在正常情况下规模奶牛场的合理结构为成母牛55-60％。成母牛指初产以后的牛，青年牛指18-28月龄的牛，犊牛指出生0-6月龄的牛，对于出生的母犊牛要根据其父母代生产性能和本身的体型外貌进行选留，作为后备母牛进行培育，其他犊牛要尽快销售。2023年初生犊牛一般售价500元/头（含公母，初生犊牛体重低于35公斤做血清）；一头怀孕成母牛一般售价15000-22000元/头，按23个月（13月龄配种，怀孕10个月）、月均全成本800-1000元/头测算，全程成本18400-23000元/头；成母牛按奶牛日均单产30公斤来计算，统筹日粮成本、运营成本（药品投入、水电和人工工资费用，以及土地、牛舍租赁费）、固定资产和生物资产折旧等支出项目计算，一般成母牛公斤奶平均成本3.75元，其中全价料成本3.10元、生物资产折旧0.65元。综合全群结构（我省产奶牛占全群比重为40-42%），我省奶牛公斤奶平均成本（成母牛+后备牛）在4-4.10元/公斤，均值为4.05元/公斤。对比2023年全省平均奶价3.85元/公斤，种群结构不合理、总成本高或总体奶价较低的奶牛场处于亏损状态。

    四、展望与对策建议

    （一）肉牛产业和奶业未来发展展望

    肉牛产业和奶业未来发展前景与多种因素紧密相关，比如国外市场影响、国内消费需求、技术进步以及政策调整等。一是国际市场方面，随着我国与双边、多边国家政府自由贸易合作不断强化，进口税率逐步下调，致使涌入国内消费市场的进口牛肉低价优势愈发凸显；巴西和大洋洲牛肉供给充足带动出口增长，而全球牛肉消费有限、进口需求下降，国际牛肉价格仍将下跌并将持续低位运行。2024年1月份全球奶制品价格连续4个月回升，按同期人民币汇率折算，全球全脂奶粉批发价格折合生鲜乳价格3.92元/千克。二是国内消费需求方面，近期牛肉供应量基本稳定，但下游采购计划逐渐减少，需求量降低。但长远来看，牛肉消费仍有30%的市场空间，国家消费刺激政策有序出台，牛肉消费或顺周期加速发力，牛肉价格有望向好发展。三是技术进步层面，肉奶牛养殖是一项高度复杂的技术活动，涵盖了遗传基因技术、配种技术、饲养管理、营养控制以及屠宰和乳制品加工等多个方面。其中，遗传基因和配种技术对于培育优良品种至关重要，直接影响肉奶牛的综合产能。而饲养管理和营养控制技术则直接关系到肉奶牛的产出效率和品质。四是政策调控方面，国家出台了一系列扶持肉奶牛行业发展的产业政策。国家各部门的政策及相关配套政策，有利于降低养牛成本，提高养牛积极性，促进解决牛肉、生鲜乳自给率提升、能繁殖母牛饲养量持续下降和自主培育的品种数量少等问题。

    综合以上因素，肉奶牛行业的未来发展前景是积极的，但也存在一定风险和挑战。依据当前国内经济社会总体形势及客观存在的“牛周期”判断，2024年国内肉牛市场行情大概率仍将继续低位运行，生鲜乳价格上半年承接2023年的下跌趋势震荡探底后，下半年奶价有望回暖。

    （二）肉牛奶牛产业技术创新趋势

    一是生物育种技术加快应用。基因组选择技术研究是未来生物育种技术主攻方向。整合基因功能注释、转录组、调控元件、表观遗传等生物信息的基因组选择技术，基于基因组信息的最优化选配技术，育种目标经济学分析及优化育种方案研究是未来我国乃至世界基因组育种新技术研究的制高点。创新基因编辑技术，提高编辑效率，仍是今后的技术攻关难点，重点开发精准高效的基因编辑系统，确保对目标基因具有特异性且不会攻击其他基因，建立并优化精准多位点基因编辑体系。2023年第三十届中国北京种业大会上，荷斯坦牛中高密度基因组选择育种芯片发布，标志着我国荷斯坦牛中高密度育种芯片自主设计开发取得重要突破。近年来，国际上已进入奶牛基因组选择育种时代，使用中高密度育种芯片，能使种公牛培育周期由约6年缩短至约2年，育种效率显著提升。

    二是数字化技术加快应用。通过RFID物联网技术的采集和分析，实现对牛只信息的建档及全生命周期的跟踪，从而优化养殖管理；通过物联网技术，从而监管并解决牛只疾病和疫情预防管理的全过程，能及时发现肉牛的健康问题，降低因疫病对养殖企业带来的损失；通过安装传感器等设备，实时监测养殖场的温度、湿度、光照强度和氨气浓度等环境参数，保障养殖场的环境质量；通过TMR精准化饲喂系统，对养殖场牛只饲喂的配方、配料、投料的全过程进行监管，保障牛只饲料的营养质量；动物智能称重分群系统、大数据决策指挥中心、电子耳标、手持溯源设备、体征项圈等，这些智能化系统及设备不仅减少人工成本和劳动强度，同时也提高养殖效益。

    三是绿色低碳低氮养殖技术加快推广。动物肠道甲烷减排技术，通过调控日粮营养结构、优化饲料品种、改善粗饲料品质、合理使用饲料添加剂，降低反刍动物肠道甲烷排放，提高畜牧业生产效益。畜禽粪便管理温室气体减排技术，该技术模式采取粪污干湿分离、固体粪便覆膜好氧堆肥、液体粪污密闭贮存发酵、粪肥深施还田等，减少甲烷和氧化亚氮的直接排放，大幅降低氨气导致的氧化亚氮间接排放，还能替代化肥使用，提高土壤有机质。

    （三）肉牛奶牛产业发展对策建议

    一是深化产业协同发展机制。做大做强沿黄肉牛、济南都市圈奶业、肉牛奶牛大县等产业集群，构建“一二三”产业交叉融合的产业体系。推进“户繁、企育、龙头带动”“规模养殖、集群发展”等产业模式，大力推广“村集体建场、经营主体租赁”等发展模式。鼓励支持农户引进购买良种母牛，大力推广性控冻精、胚胎移植等先进繁育技术，不断扩大母牛存栏数量，鼓励规模育肥场与母牛养殖场（户、合作社）通过订单生产等方式，促进育繁一体化发展。发展精深加工，优化升级产品结构，扩大调理牛排、牛肉干等牛肉制品和巴氏奶、酸奶等低温奶生产，开发奶酪、功能性乳制品等高附加值产品，提高市场竞争力，抢占高端市场。

    二是加快完善适应的要素支撑体系。参照各地成功的经验做法，鼓励地方设立肉牛奶牛产业发展专项基金，对核心育种场、示范基地、种公牛站基地以及产品研发、配套基础设施建设、产业链延伸配套服务业等进行股权投资；建立财政、银行、保险“三位一体”协同支农机制，破解肉牛养殖主体融资难题。按照设施农业用地规划，优先安排肉牛奶牛等规模化智慧牧场建设用地，有效破解养殖用地难的问题。强化产业技术支撑，完善制定实施不同畜禽品种、不同地区、不同规模、不同模式的标准化饲养管理规程，建立健全标准化生产体系，深入开展标准化示范场创建；制定主要肉牛奶牛规模化养殖设施装备配套技术规范，推进养殖工艺与设施装备的集成配套。